一年一度的万圣夜行将到来，查理布朗与所有的小朋友都在準备服装，等不及去加入“不给糖就捣鬼”的游戏以及万圣节派对，而惟独奈勒斯要留在南瓜园等待大南瓜头带著礼物到来。此外，奈勒斯还邀请了查理布朗的妹妹莎莉一同进入等待大南瓜头…