在戈壁中生活的卡拉哈里人远离现代世界，在干旱的环境里自有一套谋生体式格局。卡拉哈里人奇哥（N!xau饰）的两个季子奇沙与奇尔在父亲寻觅食物时被车厢的露水吸引，登上了偷猎者的卡车，却被不知情的偷猎者带走。奇哥自此踏上了追寻孩子…

本片讲述了年青的巴勒斯坦说唱艺人卡里姆和他的女朋友马娜尔用音乐表达和反抗他们在以色列社会遭到榨取的故事。他们栖身在一个犯罪率极高的贫民区，这里是阿拉伯人和犹太人聚居之地，民族矛盾时常爆发。除此以外，他们还面临着本民族内部…

吕达结是卡雷姆和马纳尔之间的一个悲剧恋爱故事，这两个年青的巴勒斯坦说唱艺术家发展在一个布满犯罪的罗得城，一个被诅咒和贫穷的城市，阿拉伯人和犹太人生活在一路。