1944年……德军与苏联列宁格勒方面军为争夺纳尔瓦地峡进行了连续串战役。7月，苏军攻占了纳尔瓦，这座古城九百年来一向是俄罗斯和西方世界的分界线。纳尔瓦身后的坦能堡防线是爱沙尼亚首都塔林的最后防线，一群20岁出头的爱沙尼亚青年人…

影片描述一位出书社编辑在火车上遇见一位精神科医师，两人各自共享离奇经历，故事尚未说完，大夫却消失无踪，一则比一则怪诞的故事起头睁开。