乔在父亲身后，陪母亲卡特琳娜赴意大利加入歌剧表演，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外肉痛，对乔各式迁就，竟使两人成长出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔还有生父的秘密说出，为使怙恃破镜重圆…