在两年的时间里，一个动物珍爱组织曾派出一支小分队，暗中潜入南美洲的马戏团进行调查，他们的发明震惊了众人。后来，玻利维亚取消了动物马戏团。这是以后产生的故事，摄制组跟踪拍摄了整个事务，全程由亲历者进行口述。