大灰是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。天有意外风云，大灰不当心中了魔法，变身成一只羊。他不能不离开狼群，与羊群栖身在一路。得知狼群要袭击羊群的时辰，大灰决议领导羊群与狼群抗争。