本杰明和贝德马是一对父子，两人均是小丑演员，靠四处巡演为生，居无定所，甚至没怀孕份证明。影片起头时，本杰明厌倦了飘荡的生活，渴想有个牢固的家，能有自己平稳的生活。

13岁的艾琳来自一个古代的家庭。有一天她发明父亲居然有另一个家庭，还有一个和自己同龄的女儿，她的名字也叫艾琳。两个女孩成了好同伙，艾琳频频谈到父亲在秘密跟谎言的游戏中过着的双面人生。