拉丁美洲某国的监狱里，同性恋猥亵犯莫利纳（William Hurt 饰）与革命组织领导人瓦伦丁（Raul Julia 饰）共处一室，闲暇时莫利纳讲述一部影戏的剧情聊以解闷，这部老影戏中包括的纳粹观点让瓦伦丁彰着不适，但随着两人的相处，瓦伦丁逐渐…

影片讲述一个19世纪的巴西人，让庄园主的三个女儿都怀了孕后，被放逐到西部非洲从事贩卖奴隶的勾当。他为了达到目标，跟本地人建立交情，甚至颠覆了一个猖狂的君主，自立为王。几年过去了，他越来越有钱，也越来越果敢。