福尔摩斯由于过分的寂寞，全日打针可卡因，他的密友华生大夫激烈否决他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，进展和福尔摩斯结合，由于她想要个孩子，还进展孩子父亲的智能…