故事产生在1968年的美国芝加哥，民众们对越南战争和麦卡锡主义的否决呼声越来越高，一场声势浩荡的民主运动剑拔弩张。约翰（罗伯特·福斯特RobertForster饰）是电视台的摄影记者，他亲眼目睹了事务的前因后果，并有幸成为了事务中的一员…

克林特·伊斯特伍德饰演一位神秘客，从热浪逼人的戈壁来到罪行满城的拉高镇，并被邀请出手阻止三个刚出狱的枪手继续犯案。.

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前去斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被本地的警察局长和相关人等截留盘查，他们被迫令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝幻术露馅，但在逗留过程当中他们却经历了许多意想不到的奇遇…