这部影片交叉着两个别离用黑白和彩色胶片拍摄的故事。头一个故事讲述的是一名名叫全台的贫苦青年从1965年到1970年的经历。期间他从街头小贩酿成了服装厂工人，工场环境耸人听闻，因而他购买了法律书本，追求政府援助，组织工会，与新闻记…

该剧描写暴力组织成员李享洙（黄灿盛饰）在履行组织派遣的使命时，他发明要监视的审查官的妃耦恰是自己已经暗恋过的高中老师（蔡贞安饰）后陷入爱情的故事。