17世纪，江户期间的日本，受父亲影响落发学道的铁眼（河原崎次郎 饰）云游四方。期间他拜见了来自明王朝的临济宗盛德隐元禅师，禅师关于自性佛的开示令铁眼有如醍醐灌顶，大梦初醒，从此更坚定了其追求无尚真理的决心。铁眼背弃世俗伦常…

大宫雄二(新克利饰)是水产研究所的研究员，在四国事情了很长一段时候后，他回到了横浜。打网球时，大宫认识了密友野岛进(横内正饰)的女同伙仲田夏子(栗原小卷饰)。大宫爱上了夏子，但碍于友情，只得竭力躲避夏子。不意，夏子却果敢地向他…