歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助（花柳章太郎 饰）苦恼万分，父亲菊五郎（河原崎権十郎 饰）对他的演艺功底大为不满，耻于称其为自己的传人；师兄弟和观众们也对他的评价颇差。然而这些人又都当面阿谀，虚情假意。四周只要女佣阿德…

因经营不善，木棉问屋老板古泽新兵卫破产，连老婆的嫁奁也赔个精光。古泽厌烦了女人的聒噪，起身逃到当初被他资助的艺妓梅吉（梅村蓉子 饰）处暂住。碍于情分，梅吉开心肠。。。