背景設定在史前一萬一千五百年前，有一個名為瓦斑的大陸沈沒了。瓦斑人於是在地底建立了他們的都市，並開始在地底生存。直到二十世紀，现代怪獸復活，加上宇宙人入侵地球，瓦斑人的長老就吩咐消磨主角·米沙基到空中世界，亦把變身用的…