故事产生在明代未年。杨独行（杨鸣健 饰）武功盖世，却从但是问江湖恩仇。一日，白莲教巨匠兄之弟李天仇（周国宾 饰）因故在自家沾毒酒丧命，视名声为天大的杨独行誓言找出投毒的真凶。他找到白莲教二师兄刘黑虎（赵小锐 饰）质问，…

元末明初， 江西中书平章徐进得知皇上要来扫陈友谅衣冠冢，派其义子靖王朱建雄先行放置一事，心内蹊跷。陈友谅义女陈莫愁领导的旧部知此过后，都主意杀朱建雄。莫愁虽只愿过安祥的民女生活，但又难违众愿。 元顺帝派京都鼓王刘云鹏伪装哗…

抗日战争结束。公民党中校顾问鲍望春受命领受大汉奸白厉冰的财产。正大的资本家花步庭被有心欺诈的警备司令部副司令江砥平列为汉奸。舞会上，江砥平与军统特派员顾效同为争舞女白黛林一触即发。白厉冰以卖身契逼白黛林去杀鲍望春，白黛林…