1932年，江苏省金凤县。 某夜，被捕的共产党干部汪国池哗变，供出县委清晨4点会在砖瓦窑开会的谍报，听闻，伪警察局局长骆百千（杨德智）与部下王队长（李兰发）及赵巡长紧急商议，前者认为当务之急应马上进军，后者原是打入警察局的共产…

　　康熙皇帝行将巡幸五台山，山西巡抚穆尔赛亲身督阵装点安插街巷。吴三桂余党马明阳派兵劫持了穆尔赛，以他昔时写给吴三桂的密信为把柄，要他同谋刺杀康熙。因皇帝警卫森严，阴谋未能得逞。想看一眼皇帝的痴僧人和义女梅姑被官府认做犯…