包希仁与同学公孙无策助妖界识破太子桀骜与公主瑶霁篡位阴谋。为感谢二人，妖界答应从此不犯人世，还人世承平。但包、公孙二人回到人世后，却见人世依旧妖孽横行，一片惨淡。二人本想重回妖界讨个说法，却发明归去无门，并且连他们也被群…

宋真宗晚年昏庸无道，致使无能者居于朝。一时间，人世妖物横行，市集人妖难辨。有一狼妖为渡天劫，在庐州城内四处抓捕少年修炼，使得城内助心惶惶。一日，墨客包希仁因事晚归，被狼妖盯上。性命弥留之际，包希仁被前来捉拿狼妖的妖王所救…