由伍迪·艾伦编著并主演的本片，描述一位亨佛莱鲍嘉的大影迷，整天梦想自己成为鲍嘉，连妃耦也受不了离他而去，因此他找寻新的伴侣，结果找到了朋友的妃耦。导演赫伯特·罗斯把此片从亨佛莱鲍嘉在《北菲谍影》里的形象成长出来，压轴戏完…

20世纪20年月，一名赋闲歌手维多利亚格兰特(朱莉安德鲁斯饰)在巴黎的一家餐馆里遇到了一名方才被解雇、个性声张的同性恋男子。为了找到事情，他说服她假扮成一个模仿女性的男人。