张国荣在片中饰演一个爱好打鼓和音乐的青年，他神驰将自己的音乐传布到五湖四海，对于时常流行的音乐他认为是没有灵魂的，他在酒吧和音乐坊为喜好音乐的年青人演奏。有一天被一个建造人挖掘，要捧他做明星，却设置了种种限制，让哥哥觉得…

清帝康熙自知不久人世，决议传位于十四太子（莫少聪）；后十四太子忽遭蒙面杀手行刺，幸为心腹曾静（徐少强）所救。原来四太子（刘永）早已觊觎帝位，乃派人行刺胞弟；四太子计划失败后，收买曾静不果，乃四出求贤，卒觅得文武双全之年羹…