破风筝是一名民间艺人，在日军占领北平时代，不认受辱的破风筝带着义女珍珠离开了赖以生存的故里，四处流浪，在流浪时代，破风筝历来没有摒弃过自己的奇迹理想，在正直的文艺青年王力的赞助之下，破风筝处处演唱宣扬抗战的新鼓书，将革命…