解放前，共产党员江波为完成党交给的光荣而艰巨的任务，只身深入虎穴十八年。他不顾个人安危，与敌人巧妙周旋，关键时刻当机立断，急中生智，避过敌人的重重监视，一次次将情报安全送出，粉碎了敌人的阴谋诡计，终于迎来解放。

本影片以1927年宁汉割裂到宁汉合流为汗青背景，描写了中国共产党的开创人之一董必武同道，支持农人革命运动，揭露并粉碎了公民党右翼权势破坏革命的政治阴谋。

一九二七年四月广州产生反革命政变，同为黄浦军校六期的共产党秘密党员江波与公民党员的何昆一夜间由好友别离变为了两个匹敌政党的忠厚追随者。党组织历经艰险救江波出狱。并奇妙地安插在公民党戎行中，使之由一位少尉升到将军，成为一位…

1927年头，在欢庆北伐胜利的喜庆日子里，董必武来到汉口，借居在密友——法院院长唐云阶家中。面对蒋介石的反共方针，董必武邀请进步人士商榷还击日益嚣张的农村反动权势的对策，配合拟定了“惩办土豪劣绅暂行条例”，并组织征粮队下乡，…