唐时大月国王子乌力罕（乌日根饰）逃到狄道避难，获得狄道戎马使李存山父女的赞助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下冤仇精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在乘机杀他灭口，被逼无法的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国…