芝麻街众星云集、这回他们来到现代艺术重镇－纽约！他们所主演的百老剧将席捲全宇宙！猪小妹等人终于结业了，到曼哈顿结业观光途中，他们决议找个製片当他们表演的製作人；十分困难找到一个年青又有理想理想的，却经过连续串的误解，使得…

虽然萨拉（詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly 饰）自己就是个孩子，但她依旧得担当起照顾弟弟托比（托比·弗劳德 Toby Froud 饰）的责任，无法托比是个不听话的小孩，在他无停止的哭闹中，萨拉很快就损失了全数的耐心。萨拉所读的童话故…