想像多年後巴西走向政教合一，國民熱衷於宗教狂歡派對，假如此時彌賽亞重臨，众人是否都已作好準備？祖安娜任職公證人，見盡離婚夫妻，也會暗中協助破鏡重圓。她自己亦經歷婚配不順，渴望生小孩但丈夫不育，想借助宗教气力獲得神諭，甚至…

巴西東北的草原邊，日日表演暴烈的牛仔競技戲碼。男人負責照顧後台牛隻，女人身兼情色秀場舞孃，白天在塵土黃沙中揮汗，夜裡飽漲情慾開始橫流。他們配合養育小女孩卡卡，以卡車和道路為家，遊牧到下一個表演地點。當地正蓬勃發展時尚紡織…