故事紧随着大毒枭巴勃罗·埃斯科巴的死亡之后，缉毒局将目标转向强大的卡利集团，虽然毒品市场在美国以及其他地方的不断壮大，出人意料的是卡利集团的领导人Gilberto Rodriguez Orejuela 宣布在6个月后放弃可卡因业务，专注于合法商…

　　即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳 Diego Luna 饰）共同对抗一种神秘力量。

卢比欧为凶恶的墨西哥贩毒整体走私枪械，美国ATF干员汉克试图逮捕违法的卢比欧反被对方绑架，卢比欧决议将汉克带回墨西哥交给老板决议生死，但在这六百英里的长途观光中，两人逐渐成为同伙。

亚利桑那州的枪枝商铺内，白人男孩负责买枪，再交由开卡车的墨西哥少年穿越美墨边境，运到贩毒大本营西纳洛亚。毒枭媲美戎行的壮大火力，拜美国松散的枪械管制之赐。少年事情如常，浑然不觉已被资深探员汉克盯上，但正当汉克预备逮捕他们…