简介：故事产生在美丽的西南方陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年青的边防缉毒兵士撕毁。即便是曙光初照的黎明，为人类健康和庄严而战的硝烟仍远未散尽……高松是南疆边防支队调研顾问，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次姑且决议的紧急抓捕行动中，由于预备不充实，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战役中牺牲。高松是以遭到下级调查局的思疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承当了全数责任。朱镇疆安静地脱下戎服，转业到了处所的计生委。壮志未酬的朱镇疆感应额外失踪，但他极力掩盖着，俨然以一名永不服输的硬汉姿势配合总队继续他平生为之斗争的缉毒奇迹。高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人若何面对情场疆场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一名的，她很扫兴。马远出境后投奔了处所军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展营业很有利，由于朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南出境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在环节时刻失手。虽然侦破了几回马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。风情万种的郭春自动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。异日渐消沉，饮酒赌博，终于被迫令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光血影中英雄气短，儿女情长。经过痛苦的选择，忠诚克服了感情。高松借卧底身份，找到毒枭讨论的地址。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他应战人道的任务，也结束了他给门徒高松的最后一课。
