简介：抗日战争时期，江南某地。得知中共高级领导人过境，军统局派耍猴人“黑狼”（周光大 饰）来到古龙镇乘机剌杀，日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板（陈康 饰）到镇上，三方谍报职员前后入驻古龙客栈。在客栈中，敌我奸细各自发挥十八般技艺，进行着死活较量。为了辩明各自身份，保安队长（王俊忠 饰）派出叛徒引“鹰”中计，游击队遣村姑（潘晓丽 饰）进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林，三方又睁开机灵周旋，试探对方虚实。耍猴人率领游击队长（王鸣 饰）和村姑脱节保安队的追击，并亮明身份。薄暮，真实的“鹰”赵老板也亮明自已身份，揭露了耍猴人“黑狼”和日寇奸细的真实面目。在群众掩护下，我高级领导人顺利过江.......
