简介：明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）来到日本，要与日本最聪明的人比拼智力，一休（王晓燕 配音）受义满将军（刘北辰 配音）之托加入比赛，输了比赛的公主坚持要嫁给一休，一休只得将她带到安国寺生活，进展公主功成身退，岂料公主敷衍适当。明朝皇帝送给义满将军的宝物被悍贼红猫偷去。而悍贼红 猫的真实身份是一休在外修行时结识的朋友赤太郎（李正翔 配音）。赤太郎一家共兄妹七人，为扶养弟妹和拯救贫民，他以偷窃为生，后来巧遇结缘公主玉兰。赤太郎被新右卫门抓到，死刑期近。公主玉兰与一休非常同情赤太郎，施计救他，在义满将军再次智力比拼，一休有意输了比赛，赤太郎交由公主发落。最后，赤太郎立誓不再做盗贼，公主被一休劝服回到中国。
