简介：故事大致分为国共合作形成期、蜜月期、摩擦期三个段落，贯穿八年抗战整个汗青时期.....第一段落，形成期。故事从1937年“七七事项”今后的国际化大都市上海起头。中共地下党员江波（杜淳饰）随公民党宣子奇部移驻上海，赵一清、康瑛（阿斯茹饰）等人也潜入上海。那时的上海波谲云诡，国际国内各类政治权势都在暗中较量。日本内阁抛出华北事项不扩风雅案，企图以此为诱饵，胁迫中国政府放弃反抗。汪精卫秘密派特使高宗武与日本特使船津辰一郎在上海密谈讲和。谍报被打入日本内阁谍报局的三重间谍我党秘密特工尤佳丽（朱虹饰）获悉，她通过秘密渠道，把这个谍报转给了地下党上海某谍报组织负责人赵一青。赵一青让康瑛将这一重要谍报报发延安。不想我秘密电台已在何昆（王鹏凯饰）、娇妮（屈菁菁饰)等公民党特务的掌握当中。康瑛发报 时，与公民党特务激战，报务员牺牲。康瑛在江波、柳春桃等打入公民党内部同道掩护下脱险。何昆不测被日海军陆战队抓获。赵一青敕令江波查清电台暴露缘由和‘高船密谈’黑幕。为防公民党上海设防机密暴露，同时设法营救何昆。江波在尤佳丽、公民党中心社记者许曼华、青帮头子杨广忠等配合下，设计巧捉日海军谍报军官池田，并迫使其就范，救出了何昆，粉碎了公民党投诚派与日本政府的讲和阴谋。日海军陆战队恼羞成怒，玩弄战火。八一三淞沪抗战爆发。蒋介石被迫赞成中国工农红军改编为八路军，并就《中共为发布国共合作宣言》颁发谈话，认可了共产党的正当性，第二次国共合作和抗日民族统一阵线正式形成。第二段落，蜜月期。淞沪激战，为冲击配合的敌人——日本帝国主义，何昆放弃铲共。蒋介石视察火线的消息被日本特务机关井上机关侦知，井上贤二和山下珍子把这一谍报密报日海军，海军决议派飞机半途截杀。尤佳丽奇妙将这一紧急环境奉告何昆。蒋介石震怒，敕令追查泄密者。军统上海站站长段德彰受处处罚，打入军统的日本特务庄雅倩被捕，何昆代行站长职务。为消除日特对淞沪之战的威逼，军令部采纳江波方案，决议对井上机关实施“刮骨”冲击。江波亲任突击队长，何昆受命辅佐行动。铲除井上机关，潜伏公民党内部的共产党员韩成仁等壮烈牺牲，为掩护娇妮继续留在日特机关事情，江波枪击娇妮，娇妮负伤假死，激怒何昆。后撤突围时，为掩护何昆送出重要谍报，江波负重伤以致被认为死亡。柳春桃救下江波，但在公民党溃退南京途中，柳春桃为珍爱江波牺牲。上海沦陷，江波受命公民党军令部潜回上海组建秘密谍报网，与曾是敌手的黄埔同窗、公民党军统。
