简介：一九三七年冬季，淞沪会战公民党29军失利。日军攻占上海立即南下，南京守护战行将打响…… 日军占领的上海只要租界地域暂时控制在西方国度的手中，成为美、日与共产党、公民党三国四方暗中交手的谍报战场，紧张的气氛剑拔弩张…… 豪富豪童执中为他的大女儿童寒云与洞井（姬麒麟 饰）门生东野太郎（吴毅将 饰）举办了一场盛大的婚宴，这场联姻是日本派驻中国秘密谍报中间的老牌间谍洞井“以华制华”政策的产品。洞井也收童执中的二女儿童秋林（于承艳 饰），培育她成为双面间谍…… 同时一宗神秘的军械买卖在宴会中接头，公民党方面谍报误判，中了洞井的“借刀杀人”之计，军械贩子罗朗尼惨杀在童府后院，军械买卖的机密文件不知去向传到延安谍报总部…… 日军宪兵队长松本召集高级军官公布了最新敕令；接受日本军方派在中国潜伏的最高特务组织“樱花蜜斯”的领导，并撤消跟踪继续监视童秋林…… 军工作报用暗码写成曲谱继续相传出来，日军物资运输的多量运输船队，在驶昔日本的途中突然遭遇美军潜艇的伏击。公民党特派员岳辛益哗变投敌，向日军特务吴士林与汤慧报告思疑……洞井拟定了春季扫荡计划预定以伪独立第109旅作为正面进攻主力，在危机环境下谍报仍然相传了…
