在武汉，秦骜(刘小锋 饰)终于见到失散两年的未婚妻扈渝雯(汪芫 饰)，后者曾经成为武汉中共地下党员陆涯(董勇 饰)的妃耦。秦骜的出现，打破了她这两年安静的生活。雅德利(山鹰 饰)不愿去重庆服务。而武汉日军也不竭派人暗杀雅德利。此时地下党员陆涯接到下级使命，让他辅佐重庆来的秦骜，将雅德利送往重庆。在履行使命的过程当中，陆涯发明原来妃耦渝雯竟然是公民党特工。但陆涯仍坚持顾全大局，解救秦骜、渝雯于危难当中，带着雅德利一路来到了重庆黑室。这个手艺机构在国共合作的大背景下建立，陆涯、秦骜、渝雯、雅德利等人都进入了黑室。黑室世人联结一心，在破译日军谍报方面，屡有斩获。 但安静的日子老是非常短暂，某日，黑室为了召开军事会议而采用的第一流此外三A级暗码本被雅德利偷走，在黑室大老板唐大铭(仇永力 饰)的放置下，陆涯受命带人追捕“叛徒”雅德利。但实在，这是唐大铭为了查出黑室中长期隐匿的内奸“独臂悍贼”而实施的“钓鱼行动”。陆涯的同事李克江(张秋歌 饰)等人系数被日本人杀害，陆涯孤身逃出。由于只要陆涯一人生还，是以被黑室认定就是内奸“独臂悍贼”。 陆涯不行证明自己的清白，只能孤身逃亡。秦骜受命紧紧追捕陆涯。陆涯陷入危难，渝雯突然出现，以秦骜的人命相要挟，赞助陆涯逃脱。秦骜对陆涯的更加痛恨，立誓必然要亲手抓住陆涯。
