东瀛武士无名客(陈鸿烈 饰)，毕生研习剑道。远涉重洋，来到华夏，应战各大门派，前后击败无数武林高手，杀戮甚众，迫使已隐居之华夏第一剑客离垢居士(郑少秋 饰)出手比试，一决雌雄。离垢险胜半招，无名含恨而去，誓言七年后卷土生来。但垢终被震断心脉而死；临终遗言只要武林秘笈可对于无名。 当时，正邪两派亦争夺以图称霸华夏，而引发连番厮杀。 话分两端，南宫世家长子南宫逸(冯宝宝 饰)生成异禀，拜离垢师兄离尘为师，尽得离垢祖传绝学。后机缘偶合，学得凌家剑谱，武功更臻化境。唯因脾气闲逸，无意逐鹿华夏，隐居山林，潜心武学。 转眼七年已过，无名重复中土，武功更进。所向无适度，且更杨言，势必血洗华夏。武林大起发急。眼见武林将遭浩劫，南宫逸毅然挺身与无名决一死战。 南海之滨，英雄云集，屏息以待，南宫无名，一触即发。谁胜谁负，未到最后一招也难分化。
