1938年，关四斤(张铎 饰)率领的江南游击队被改编进入了新四军，延安派来的军政干部余纯良(郭家铭 饰)，锄奸科长王时光和刚从军的冷珊(刘梦珂 饰)等人也进入了部队。而公民党也派出团长庞涛收编关四斤部。同时，反动武装燃香会头子彪哥，双料间谍李道余，还有民间武装首领笑燕竹，都成为关四的作战敌手。面对扑朔迷离的作战大势，关四斤和余纯良与各类敌对武装睁开了艰苦卓绝的奋斗。“皖南事项”后关四斤因犯错被划为死刑犯，与庞涛、彪哥、李道余等八人被押往苏北。途中屡次遭遇日军及反动权势的围堵，为联结和争夺一切能够抗战的气力，关四斤等人以坚定的革命信念和大智大勇，经受了史无前例的严格考验，迎来了最后的胜利。
