九一八事项前，日军进驻松花江畔的小镇，大举清乡并屯、推行奴化教导。镇上的风云人物冯中岳、马万海率众进山，藏身于驻马岭。冯中岳、马万海虽然不敢果然与日军为敌，却也用尽方法与驻守的日军头目尾崎斗志斗勇，不竭出奇招整治尾崎，冲击日军的气焰。随后，在义勇军贺司令的感召下，冯、马两人率部进入东北抗联，辅佐主力部队炸毁军马场、阻截日军物资，大显抗日期间中国群众的智慧与联结。狡猾残忍的尾崎始终都没有住手追捕冯、马二人，在每次遭受两人的重创以后，便对中国百姓采取更加严格的暴行。冯中岳、马万海虽然屡次落入尾崎手中都奇妙逃脱，但两人平生挚爱的女人黑葡萄却为克服尾崎献出了生命。最后，冯、马二人联手将尾崎彻底打倒，策马消失在白山黑水之间……
