隋朝末年，炀帝无道，贪官横行，整个社会陷入一片水火倒悬当中。曾在交战中立下赫赫战功的石头将军（金超群 饰）目睹民众太多的惨重后，毅然自行剃度落发，收孤女阿得(徐静蕾 饰)和阿舍(杨丽菁 饰)为徒，浪迹海角，替天行道。上将军江成峰（王瑞林 饰）一向欲与政敌威远侯石涛(王刚 饰)（王刚 饰）一比高低，对儿子江小楼(杨仲恩 饰)（杨仲恩 饰）镇压饥民义兵的战功沾沾自喜；石涛则明里要挟武功高强的义子、石头僧人的亲生子石惊天(邵峰(邵峰 饰) 饰)（邵峰 饰）作为自己的珍爱伞，暗里却鼓动义兵领袖赵根(卢星宇 饰)死灰复然以破坏仇人江家的政绩。石头僧人在这场正义与私欲混杂的厮杀中竭尽全力，力争感化迷失的心灵，避免无谓的牺牲。在他的尽力下，江小楼和赵根放弃了拼杀，江成峰和石涛则各自支出了生命的价格。石头僧人的门生阿舍与石惊天在解救赵根时一见如故，二人的来往使石头僧人与白玉(刘雪华 饰)观音（刘雪华 饰）多年的恩仇重又勾起。他们曾是恩爱夫妻，此时白玉观音为练武功迷失心性，四处捕捉童子，风险百姓。石头见白玉执迷不悔，因而说服门生阿得（徐静蕾 饰）封住自己的命根子，与白玉力拼。两败俱伤的决战以后，白玉顿悟，因而与报仇心切的门生郭放(王皓 饰)玉石俱焚，以绝恩仇。临汾巨贾张万里（傅雷 饰）表面上行善无数，暗地里却豢养杀手屠命劫财。其妻二娘本是江湖飞贼、阿舍之师，在不明真相的环境下嫁入张家。而张万里豢养的杀手落日等人，都是年幼时父母被张所杀，教养成人的。石头僧人据说许多大户人家相继被杀、财物被劫，决意仗义执言。阿得却受了落日（温兆伦 饰）的救命之恩，两人心生情愫。落日决议改过从善，却被心慈手软的师父张万里斩杀。孙二娘（王璐瑶 饰）大义灭亲，跟丈夫共赴黄泉。白玉与郭放玉石俱焚，对白玉愚忠的总管青云痛彻心扉，决意对石头僧人加以报复。他派人冒充石头，做出许多伤天害理的事。对石头敬若神明的门徒阿舍和阿得中了青云的离间计，起头暗中给师父服药，使他的功力损失殆尽。就在青云将取石头人命的时候，一向无法原谅父亲害死母亲的石惊天突然顿悟心中的私见与狭隘，与阿舍联手击退青云，从此父子团聚。
