罗斯（大卫·休默(大卫·休默 饰) David Schwimmer 饰）、瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿(詹妮弗·安妮斯顿 饰) Jennifer Aniston 饰）和女儿住在一路，却没有爱情关系，终极瑞秋领着女儿搬回乔伊（马特·理勃兰 Matt LeBlanc 饰）那里，渐渐也对乔伊发生了感觉。钱德勒（马修·派瑞(马修·派瑞 饰) Matthew Perry 饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯(柯特妮·考克斯 饰) Courteney Cox 饰）要一个孩子，但老是失败，经过检查发明都有生理问题，决议领养一个。 菲比（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）跟迈克约会，但总要面对迈克不愿结婚的问题。乔伊带着Charlie去巴巴多斯岛和罗斯一路度假。但由于两人没有配合点终极离婚，很快乔伊得知瑞秋对自己有好感，Charlie认定自己仍然爱着罗斯，乔伊看到了罗斯和Charlie两人的热吻，因而改变了主张来到了瑞秋房间，两人亲吻起来......
