流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似有时互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖 饰)(赵丽颖 )赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆(于波 饰)与和珅(秦焰 饰)之间。虽然方式差别、职位差别、身份差别，但他们却明暗联手，在生死关头，赞助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的兵变阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野奋斗逐渐清朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在偶尔中相互靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝预备大赏元勋的时辰，他们却离朝而去，一路去寻觅自己亲生父母的坟茔。
