八路军中由李剑(于震 饰)领队的利箭小分队七名成员都身怀绝技，调至山西凤城后胜利端掉日军弹药车，日军中队长清水光一(陈昊 饰)对其恨入骨髓。同时，清水不满皇协军45旅旅长左光宗(刘流 饰)，向南京报告，南京政府便派军统叛徒现投靠日伪的章云飞(范雨林 饰)前来45旅任特派员。李剑去接刘政委(田小洁 饰)却被暴雨所困，章云飞、军统杀手张志(付滃 饰)、左光宗外甥女林筱雨(刘萌萌 饰)都被困于统一客栈。混战中刘政委被45旅副旅长陈启(杜奕衡 饰)抓走，章云飞被李剑抓回。李剑为救刘政委，冒充章云飞前去45旅。 45旅电报员肖嫣(吴晓敏 饰)的真实身份是重庆军统的秘密特工，与章云飞有血海情仇，她有意接近“章顾问长”，但李剑对她敬而远之。林筱雨实在是另一阵线的红色特工，但她的联络人牺牲，她与李剑对彼此思疑。 左光宗与清水为刘政委争斗，李剑行使此环境营救出刘政委，倒是假的。刘政委被清水酷刑逼问，咬舌自尽，将谍报写于纱布上交与李剑。 李剑本想撤出凤城，却有新的使命——策反左光宗。温向南(刘博皓 饰)带着暗码本来到凤城找章云飞买卖，遭到各方争夺，日本特务琴美亦插手。南京又来人，罗司令命聂文峰(庹宗华 饰)拦截，但半途生变，李剑被连打两枪后失落。 卓久(赵达 饰)按照李剑的放置成为代顾问长，接下李剑的使命。李剑终于清醒，原来是林筱雨救了他，并将他藏于病院当中。清水的妃耦归天，爱上林筱雨。李剑伤势初愈，便与温向南买卖，在惨烈的争夺中，终于获得上下两部暗码本。 左光宗终于起义，但日军劫持林筱雨等妇孺要挟左光宗投降，左老太太跳楼身亡，日军被打的节节败退。就在凤城解放，世人欢庆的时候，琴美出现，林筱雨为救李剑中枪……
