抗战时期，中共地下党员许少清(郭晓东 饰)和军统特工刘永强(刘小锋 饰)别离接受下级指令，潜入侵华日军担任卧底。经过长期潜伏，他们别离在汪伪和日本特高课中承当要职，依靠各自的手艺才华和彼此的亲近配合，使得“上 海快车”行动获得胜利，最终解除了日军对大后方的威逼，加快了日本的投降。抗克服利后，许少清和刘永强又各自打入军统和中共地下党内部，国共两边为此睁开了一场惊心动魄的查奸和反查奸大战。在隐蔽阵线上，许少清和爱人辛晴(秦岚 饰)苦守自己的崇奉，委曲求全，与敌周旋，辛晴甚至献出了自己年青的生命。最终，许少清挖出了潜伏在地下党的特务刘永强，胜利地获取了渡江战争和上海战争的环节谍报，摧毁了公民党的特务组织，迎来了新中国的建立。
