1940年春，中共地下党员、青年大夫覃克源(黄觉 饰)（黄觉 饰）受重庆政府指派赴公民湖北省政府所在地恩施开办伤兵病院。到恩施后不久，国内情势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的敕令以后，覃克源掉臂小我安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、公民党反共权势、家族纷争、爱情纠葛等扑朔迷离的矛盾当中，彰显出一位共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人，一位医术高超的优异医务事情者，一位坚定的共产主义战士。在他的指导下，麦苏苏(潘时七 饰)、田斯文(周浩东 饰)等一批青年一步一步走上革命道路。
