当一个犯罪猖獗的城市的市长和他的敌手被暗算时，两名联邦调查局奸细联手调查这起谋杀案，并成为一个壮大的犯罪阴谋的目标。

《暗转》为一部TV影戏，分为上下两个部分，故事内容一脉相承。《暗转(上)》讲述了可骇组织通过高科技手段侵入智能网，从而致使洛杉矶地域大面积停电的故事。故事中穿插了警匪之间的奋斗，布衣百姓的生存受影响，医患关系，以及媒体对舆论…

吉尔·塔克（贝茜·拉塞尔 Betsy Russell 饰）向警方尽情宣露竖锯事务的始末，而侥幸逃脱死亡威逼的马克·霍夫曼（科斯塔斯·曼迪勒 Costas Mandylor 饰）则向警方发出警告，势要杀掉吉尔不成。警署上下如临大敌。另一方面，自称竖锯游戏…

一个伶仃的弱智男孩，与其古玩镜子的镜像人虐待狂之间的故事。他的镜像人敕令他去杀人, 杀死他最爱的家人、同伙，梦与现实傻傻分不清楚。