柯南在街头子睹一位正打电话的警察在雨中被射杀，忙将凶手追踪，但凶手逃脱。死者闭眼一刻紧抓左胸，似乎有所暗示。过后柯南从目暮警官口中领会到紧抓左胸是暗示那里有警察手册。不久又有警察手拿警察手册被人射杀于地下车库。对于这两起…

庆应三年——幕末骚乱时代。由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对峙日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事务后遭受重创，即便云云仍然决议向庆喜效忠。此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨…