1936年，纳粹戎行咱领了莱因兰，一炮未发；1938年3月，占领了奥天时，一炮未发；1939年占领了整个捷克斯洛伐克，还是一炮未发。欧洲处于二次世界大战的前夜，但波兰的布朗斯基剧院却忘记了他们的处境，仍然歌舞泰平承平。在演员们感觉到…

方世玉（李连杰 饰）、雷婷婷（李嘉欣 饰）、陈家洛（郑少秋 饰）一行抵达红花会总舵。红花会奇迹蒸蒸日上之余，帮内权夺势的斗争亦未暂停，堂主于镇海（计春华 饰）因不满父亲传位陈家洛，几回三番找人行刺未果，方世玉出头当众斥责，…