皮耶罗德梅第奇立誓要对列奥纳多对他的耻辱报复。 他行使维罗基奥和科斯塔之间的争论，一名不满意的客户谢绝为他的肖像付款，而且哥斯达黎加人遇害，构成被逮捕并被判正法刑的维罗基奥。 列奥纳多试图用空想的艺术将他从监狱中弹出，但他…

神秘组织强迫小伙去偷里奥的笔记本，小伙假名托马索进到画坊拿到了笔记，可他姑且改变主张不想出卖里奥。笔记本被彪形大汉抢走，里奥与好友前往调查时，托马索暴露女孩身份。托马索说出自己叫丽萨，为了学画画才来到佛罗伦萨，里奥与好友…