万圣节之夜，少年魔术师麦克斯与邪恶的小丑意外相遇，麦克斯必须要想尽一切办法从这个恶魔手中逃脱。

捷基密斯（伊莎貝雨蓓 飾）在市郊高中任教物理30年，卻是學校裡职位最低的小人物，更成為學生口中「無聊的老師」，捷基密斯守旧、膽小的性格，讓她選擇縮在角落，佯裝無視眼前的一切。但在一次實驗意外後，捷基密斯發現自己變得判然差别…