剧集讲述20世纪40年月，芭芭拉皇后号从巴西里约热内卢启航，船上乘客各个怀有目标，且有着不为人知的秘密。惊涛中隐藏未知与危险，无人能置身事外。

中土最初一座矮人王国埃尔波尔，巍峨绚丽，庄重雄伟。老国王索尔积聚大批财富，却引来恶龙史茅革的觊觎和荼毒，终极致使这座城池陷落。许多年后，灰袍巫师甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴…