第62届戛纳电影节“一种关注”特别奖影片，不多见的伊朗电影。两个年青的音乐人刚从监狱里出来，筹算组成一支乐队。他们因而在德黑兰四处偷偷寻觅玩音乐的伙伴，并把他们拉入伙。然而由于遭到政府的禁令，他们不行进行表演，只好神驰未来…