1937年在中国时局动荡的时刻，时任德国西门子公司驻华代表及纳粹党驻华负责人的汉堡贩子约翰·拉贝，亲眼目睹了日军进入南京后惨无人性的残杀。他掉臂让他立刻返国的敕令，联合了十几位本国布道士、大夫、贩子等配合建立“南京国际平安区…

民国三十一年，“虎烈拉”横行华北。北平城被日军封城。城外闹瘟疫，城里打饥荒。流氓（黄渤 饰）饿得不可，蹲在胡同里劫大户，没想到却把两个日本人劫到了一家日本料理店里。店里只要店东佳耦和一个驻店唱戏的戏子。中国店东佳耦，厨子…

1937年，日军入侵南京，战火中，六朝古都化为废墟，浩繁中国军民被困城中。一支十数人的国军德械教训队余部在长官李教官（佟大为 饰）批示下，从日军手中救出了一批教会黉舍女学生，而李教官等人，至此损失了出城的机遇。幸免于难的书娟…

抗日战争时期，一队八路军来到了沂蒙山区的碉堡村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充沛的牛，他们备感惊异。不久，日军船尻部队逼近，八路军紧急退却，临行前将奶牛拜…

胡八一（阮经天饰）出国期近，收拾整顿旧物时翻出一张老照片。那时，他和胖子（刘潮饰）正作为知青在大兴安岭的山区插队。山里的生活让年青气盛的他们如鱼得水，为了换几斤生果糖，上山打黄皮子（黄鼠狼），为了给人治病捉熊取胆，没想到…

1937年，在中国南京生活多年的德国贩子拉贝（乌尔里奇·图克尔 Ulrich Tukur 饰）与妃耦多拉预备返国。他把在西门子中国分部担任的职务交给继承人，然而就在当天的欢送舞会上，日军起头轰炸南京城，处处烧伤掳掠，引发南京暴乱。发急的居…