时价德川幕府末期，海坂藩的下级军人片桐宗藏（永濑正敏饰）和母亲（倍赏千惠子饰）、妹妹志乃（田畑智子饰），以及女佣希惠（松隆子饰）过着贫寒但安泰的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的密友岛田左门（吉冈秀隆饰），而希惠却有个欠…

1942年10月10日，汪伪政权进行了盛大的公民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事务，让身为特务处长王田香（王志文 饰）芒刺在背。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑鞠问中，他获得了一条环节的情报——代号为老鬼的地下党曾经混入了剿匪…