根据黑帮头子美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。从狱中释放的山中正治（北亨衢欣也饰）吃霸王餐引发抵触，也籍此结识了美丽的孀妇靖子（梶芽衣子饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年青干部大友胜利…

尾张藩别式女（护卫殿下平安的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。此中一位被杀刺客的妃耦为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎饰）刺杀小雪。寻访途中，…